Consultoria de CRM com atendimento direto do dono

Você já tem time de vendas, leads entrando e a impressão de que parte deles some no meio do caminho? Uma consultoria de CRM serve para achar onde isso acontece e corrigir. Sou o Marcelo Marcondes, CEO e fundador da Vince Marketing: quem atende e responde pelo seu projeto sou eu, com o time completo atrás, do diagnóstico até o time usar a ferramenta.

Abaixo está como eu conduzo o trabalho: o que olho primeiro, como escrevo as regras do funil, como escolho a ferramenta e o que faço para o CRM não virar planilha abandonada.

Para quem eu faço consultoria de CRM

Atendo empresa que já vende, tem equipe comercial, verba própria e quer saber o que acontece com cada lead: e-commerce, startup, SaaS, B2B, indústria, educação, varejo e serviço B2C prestado por empresa.

Não é o melhor caminho se você:

• é profissional autônomo ou liberal;
• está começando do zero, sem processo de venda rodando;
• procura o menor preço.

Há ainda um filtro prático. Se ninguém sabe dizer quem responde o lead, quando a venda avança e por que um negócio é dado como perdido, o CRM só registra a desordem. Nesse caso o trabalho começa pelo processo, e eu aviso isso já no diagnóstico.

Sinais de que o gargalo está no processo, não na ferramenta

Na minha experiência, o que trava costuma ser processo e hábito de uso. Os sintomas que mais ouço:

• Lead sem responsável. Entra por formulário ou WhatsApp e cada vendedor acha que é do outro.
• Retorno prometido e esquecido. O combinado fica na memória do vendedor.
• Funil desatualizado. A tela mostra uma venda em andamento que já morreu.
• Previsão feita fora do CRM. O gestor monta tudo em planilha porque não confia nos números.
• Canal de origem perdido. Você sabe quantos leads chegaram, mas não quais canais geraram venda.

Teste para hoje: escolha cinco oportunidades abertas e anote, para cada uma, o responsável, a data do último contato e o próximo passo. Se faltar informação ou demorar, o ponto fraco é a rotina do time, e trocar de ferramenta não corrige isso.

Etapas da consultoria e o que você recebe em cada uma

1. Diagnóstico. Converso com você e com quem vende e acompanho o caminho real de um lead. Você recebe o retrato do que acontece, não do que está desenhado.
2. Funil com critério de entrada e saída. Exemplo: “Proposta enviada” só começa depois que o decisor confirmou o escopo; “Negociação” só começa quando ele abriu a proposta e respondeu.
3. Regra de qualificação por escrito. Exemplo: o lead só vira oportunidade com orçamento, decisor e prazo definidos. Se falta um deles, volta para nutrição com um responsável e uma data para novo contato.
4. Recomendação da ferramenta, justificada pelos critérios da seção seguinte.
5. Origem dos leads chegando ao CRM sem digitação manual.
6. Treinamento focado na rotina de uso.
7. Ritual de acompanhamento: quem revisa o pipeline, quando e com quais números.

Quer ver como isso ficaria no seu comercial? Peça uma conversa de diagnóstico, sem custo e sem compromisso, e eu digo por onde começaria.

Como escolho a ferramenta

Para mim, não existe CRM melhor em geral. Existe o que encaixa no seu time e no seu processo. Avalio nesta ordem:

1. Quem vai usar. Equipe pequena pede algo simples; várias áreas pedem permissões e relatórios mais fortes.
2. Ciclo de venda. Venda rápida por conversa pede agilidade; venda longa, com vários envolvidos, pede histórico e etapas controladas.
3. Integrações. Antes de comparar telas, confirme que os leads das suas fontes chegam ao CRM.
4. Automação. Liste o que precisa ser automático e confira se o plano cobre.
5. Custo no tamanho futuro. Simule a conta com o time que você terá daqui a um ano.

Leitura de perfil, não regra:

Recomendo o que serve ao seu processo, mesmo que seja o CRM que você já paga.

Por que o time abandona o CRM

O abandono nasce de desenho e de gestão, não de má vontade do vendedor:

• Campos obrigatórios demais, que viram desculpa para adiar o registro.
• Gestor que decide fora do CRM. O time conclui que a ferramenta não importa.
• Sem horário para olhar o pipeline, o registro vira tarefa extra.
• Etapas que o vendedor não reconhece como a venda dele.

O que aplico:

1. Só fica obrigatório o campo que alguém usa em decisão.
2. A reunião semanal de pipeline acontece dentro do CRM, não em slide.
3. Se o gestor não consulta um relatório, simplifico até ele consultar.
4. As etapas são desenhadas com quem vende, na linguagem do time.
5. O que não está no CRM não entra na pauta.

Do anúncio à venda: ligar o CRM à origem do lead

CRM isolado mostra só o que aconteceu depois que o lead chegou. Ligado à origem (tráfego pago, site, conteúdo), mostra de onde vieram as oportunidades que fecharam. Você deixa de julgar um canal pelo volume de leads e passa a julgá-lo pelo que entrega ao comercial.

Meu caso ponta a ponta é a Live University, do lead ao processo no CRM, com 66% mais oportunidades de venda, junto com outras frentes do projeto.

Prazo, expectativa e investimento

Os primeiros sinais aparecem nos primeiros dias: processo mapeado, pipeline configurado e o time começando a usar. Resultado de venda depende da meta: usar o CRM com visão confiável do funil é um objetivo; multiplicar o faturamento é outro, bem mais exigente. Alinho uma previsão realista antes do contrato e só fecho com quem concorda com ela. Não há garantia de venda.

Os planos da minha estrutura começam em R$ 2.000 por mês. O orçamento do seu caso, e o que ele inclui, sai na conversa de diagnóstico.

Leitura relacionada

• Implementação de CRM: o lado técnico, com configuração, migração e integrações.
• Estruturação comercial: o desenho do processo de vendas em si.
• Consultoria comercial: como o processo de vendas é conduzido no dia a dia.

Se o seu comercial perde lead, não confia nos números ou tem um CRM que ninguém abre, vale conversar. Peça uma conversa de diagnóstico, sem custo e sem compromisso: falo direto com você, sem vendedor, em até 1 dia útil, olho o seu processo e digo o que eu faria.